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周五（6月13日）💓，受外围局势骤变影响👘，全球资金风险偏好降低👿👡👘，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💝👄🧡，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍅🥒🍌。下跌方面🍆💘，楚天龙逼近跌停🧡，兆日科技、东信和平🩱💕、恒银股份等跌超6%👢👙🍈🥭。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓🍅🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥🍇，牛市上半场是金融再通胀👝🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥕🥻👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛🎒🥔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市场销售(shou)明显回升，以(yi)旧换新相(xiang)关商品快速(su)增长。5月份，社(she)会消(xiao)费(fei)品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月(yue)加(jia)快(kuai)1.3个百分(fen)点；消费品(pin)以旧换新政策持续显(xian)效，限额以上单(dan)位家用电器和(he)音像器材类、通讯器(qi)材类(lei)、文化办公用品类(lei)、家具类(lei)商(shang)品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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综合经济数据与政策信号，英国央(yang)行6月按兵不动已成定(ding)局，但8月降息(xi)窗口几近(jin)敞开。劳动(dong)力市(shi)场疲软与(yu)工(gong)资增速(su)放缓将强(qiang)化(hua)鸽派立场，8月降息概率超(chao)80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二(er)次降息或成必然(ran)。 另外，尽管CPI预(yu)计全年维持3%以(yi)上，但(dan)能源价格回落与全球(qiu)贸易缓和(he)可能加速通(tong)胀下行。需警惕最低工资上(shang)调与企(qi)业税负增加对短期(qi)价格的扰动。

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1、镍：我们(men)认为印尼**年初以来在矿业相关税收及其他监管政策方面的政策变化(hua)或(huo)将削弱相关产业投资积极性，从而有望令供给增速放缓，并加速市场由供过于求回归供(gong)需平衡。

2、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲(fei)爾(ěr)・斯特顂(lài)(lai)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)(xiang)黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者可(ke)能還(hái)會擴(kuò)大(da)投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)。