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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💗🥿🍏👞，连续第5日上涨💞👗🩳💝👛。收盘行业涨幅🍒💟🌽、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭🧄🍓、增量资金及风格交易热度👘🍑💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🍑，大盘风格略占优👝😡👝💞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动👠👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢🍅💌👘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收(shou)緊(jǐn)。定增市場(chǎng)(chang)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定(ding)曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮(fa)股票昰否還具(ju)備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)(dai)着這(zhè)些疑(yi)問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件(jian)傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策(ce)密集(ji)发布(bu)。具体来看(kan)，6月(yue)18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国(guo)家安(an)排3000亿(yi)元超长期(qi)特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人(ren)民银行、国家发展(zhan)改(gai)革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给(gei)效能、优化消费(fei)环(huan)境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举(ju)措(cuo)。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极(ji)培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、二级(ji)市场上，自今年4月以来，公司股价(jia)从最低12.74元(yuan)一(yi)路飙(biao)升至(zhi)最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上(shang)市以(yi)来新高，公司总市值近175亿元。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💌，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🥥🥒👠💔。