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具体来看💔👅💋👠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥬💯💌💖，新能源车销量延续较高增长👞👄💝🍈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍🍅🍅，重卡受益于国四淘汰😡👿、新能源替代等😡🥒💖，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😈🥕🎒🍎，产能延续去化💟🥦🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👅🌽🍓💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💯🧡🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥝。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥑👡🍑，中游制造领域工程机械销售放缓💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒🍉👝🎒，公用事业燃气价格上行。

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下半年内外经济(ji)和政(zheng)策节奏趋于阶段性同步，三季度看(kan)经济韧性，四季度(du)看政(zheng)策 落地。国(guo)内资产以结构性机(ji)会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金(jin)等资源品战略配置。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、美伊冲突升级(ji)，6月30日早盘，国(guo)防军工再(zai)度领市飙升！代码(ma)有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连(lian)涨”发起冲击！

2、6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起停(ting)牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易日(ri)。本(ben)次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的(de)估值尚未最終確(què)定，本次交易(yi)預計(ji)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但不(bu)會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人(ren)髮生變(biàn)更。