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港股。本周(zhou)以伊停(ting)火，美联储(chu)降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整(zheng)体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系(xi)铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累(lei)，能(neng)源业走弱。

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大势上👠，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成👄，为市场提供更多结构性亮点🩲🤬🥒🍆，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年😈，需战略性保持多头思维👞🥔👚🥻。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👞🍏，恰是中期择机逢低布局的机会👞。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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燃气主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复(fu)，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制(zhi)落地，相(xiang)关收入(ru)或有(you)提升(sheng)，同时用电需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)，全(quan)国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅(fu)收窄，供(gong)给端受益于(yu)煤价下行，成本下降(jiang)驱动(dong)盈利改善(shan)。

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1、2025 年全(quan)毬(qiú)鋰(lǐ)資源(yuan)供需過(guò)賸(shèng)更(geng)甚于去(qu)年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)(jin)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需(xu)求受到海(hai)內(nèi)外政筴(cè)(ce)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格(ge)整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)(ya)運(yùn)行。旺季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)(zhang)壓力。

2、6月全国水泥价格指数下行💛，长江👞、华北、华东🩰🥾🩱、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍆👗🍉，东北地区水泥价格指数上行👝🩲💋🍏；玻璃期货价格下行🤬🍏🥭。