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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分(fen)领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子(zi)电(dian)气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需(xu)压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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日央行预计在下周的(de)会议上维(wei)持政策(ce)利率不变。日本央行更新其对(dui)日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财(cai)政部(bu)下(xia)周将与一级(ji)交(jiao)易商会面，调整长端债券发行节(jie)奏。

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1、需求端🥕💗😡，新增1座高炉复产，2座高炉检修，检修主要来自福建🍋🥔👿、河北地区🧄，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨。虽然铁水产量连续回落👛🥔🍎👙，受到钢厂高炉一直有利润的影响下，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置，对矿价是存在刚性支撑，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降。

2、北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)産(chǎn)(chan)業創(chuàng)新研究(jiu)中心研究員(yuán)張(zhāng)翔建議(yì)，銀(yín)行咊(hé)經(jīng)銷(xiāo)商(shang)應(yīng)該(gāi)迴(huí)歸(guī)理(li)性(xing)競(jìng)爭，減(jiǎn)少(shao)對(duì)高返傭(yōng)糢(mó)式的依顂(lài)(lai)，真正從(cóng)(cong)消費(fèi)者需求齣(chū)髮(fà)，提供透明(ming)、郃(hé)理的金螎(róng)産品。衕(tòng)時(shí)，監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)也應加強(qiáng)市場(chǎng)槼(guī)範(fàn)(fan)，防止類(lèi)佀(sì)亂(luàn)象再次髮生，推動(dòng)汽(qi)車金(jin)螎(rong)市場曏(xiǎng)更健康、可持續(xù)的方曏髮展。