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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年🍉💞，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👗🥥🥔，支出减少 1.2 万亿美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇🩱👘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体👞🍍、光学光电子😈🥥🥬、消费电子、运营商、软件等🍒👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🍑👛🍌，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍇，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👙👝💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🥾👚；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💟🥻🍏😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限👞🍎，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍊。其中资源品板块原油💝💛👢、多数工业金属价格上涨🩲💖，中游制造领域工程机械销售放缓💯🥿👢👢🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘，公用事业燃气价格上行🧅👞🍒🍊。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒💝👅🍌、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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從(cóng)“兩(liǎng)重(zhong)”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已(yi)緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)(qiang)抓機(jī)遇用足用(yong)好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質(zhi)量做好“兩(liang)重”建設各(ge)項工作，更多實(shí)物工作量加快形(xing)成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特(te)彆國債髮(fà)行(xing)使用加快(kuai)，“兩(liang)重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)增長(zhang)。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份，基礎設施(shi)投資衕(tòng)比(bi)增長5.6%，增速比全部(bu)投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資(zi)增長(zhang)的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月(yue)份至4月份提高1.9箇(ge)百(bai)分點。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🍊🍌💛，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🤍😠💌，也是中国资产重估的重要推力👡🍑👄。再次，及时👿👗😠🥑、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🍓😈👡，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势(shi)，可能反应了这种预期。

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