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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格(ge)同比较高增长(zhang)或有改(gai)善，相关盈利有望实现较(jiao)高增(zeng)长。其(qi)中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高(gao)位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥(fei)库(ku)存(cun)持续下滑，降(jiang)至(zhi)历(li)史(shi)低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場(chang)行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化(hua)。政筴主要包括資本(ben)市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。