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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持(chi)續髮佈。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡。具体来说🥕💕🥒😡，第一😻👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍊，大盘风格略占优。第二💘🥾🌽🥝🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💔💛，对短期市场或有扰动🍒💖😻🥝。第三🩳🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈👄。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖💌🩱🌽🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡💝。对7月的风格指数推荐如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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2、5月，计入(ru)**广义开(kai)支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一步(bu)回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚动三个(ge)月工业企(qi)业收入增速(su)为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司(si)收入和利润增速(su)仍保持(chi)小幅边际改善的(de)态(tai)势。