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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🎒👡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍋🍊🥕，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。