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在“电风扇”式的轮动行情中🩰🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻🍈🍎，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍓💋，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥾🎒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥕，板块中枢上移💔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💗💞，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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此(ci)外，大消费、大(da)科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重(zhong)挫2.3%，全天溢价交易，显示买(mai)盘尤为强(qiang)劲，或有资(zi)金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板(ban)块(kuai)近期持续回调，但(dan)鉴于当前位置或不必过度悲观。

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政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)(cai)到去年(nian)底(di)，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年(nian)的醫(yī)保談(tán)(tan)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提(ti)速，但醫(yi)藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)(nei)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好(hao)的(de)迴(huí)(hui)報(bào)。

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