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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至(zhi)4.43%，三(san)箇月滾動(dong)衕(tong)比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增(zeng)幅收窄至(zhi)8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆(qian)瓦時，衕比增幅收(shou)窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄0.1箇百分點至8.93%。

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1、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大(da)势的主变量(liang)。结(jie)构上(shang)也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

2、锰硅主产区(qu)低开工状态难以长期维(wei)持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋(qu)于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对原料的补库积极性难有超预期的释放，加(jia)之交(jiao)割库库存高企的压制(zhi)，厂(chang)家端的去库难度恐将(jiang)进一步增加。下半年旺季钢材有望(wang)重回增产周期，锰硅去库情况(kuang)或将好转，届时估值或将迎(ying)来短暂的修复(fu)阶段；而随着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上(shang)行高(gao)度。综合而言，下半年(nian)锰硅(gui)价格仍将以承压(ya)运行为主，整体(ti)价格中枢或(huo)较当(dang)前估(gu)值水平进一步(bu)下移，需持续关注主产区的控产动向。