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TMT领域在AI创新(xin)持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方(fang)面(mian)，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖(lai)度较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善(shan)。

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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更多盈利(li)的期待。由于轉爲盈利狀(zhuang)態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對(dui)盈利方(fang)式咊(hé)(he)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資(zi)買股票或者(zhe)買基金。

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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对(dui)7月不(bu)降息的预期从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期(qi)从56.4%小(xiao)幅提升至(zhi)57.9%，且(qie)继(ji)续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)透(tou)，光通信的市(shi)場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場空間正(zheng)在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差(cha)，光(guang)糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴(kuo)大自身(shen)業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場(chang)空間(jian)。

2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍍💟🩰🤬；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥，灵活把握政策实施的力度和节奏”👿👜🍓🥾，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整🩲🥥。