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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍄🍊，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回(hui)调风险(xian)。

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具体(ti)而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万(wan)元(yuan)上海理湃光晶技(ji)术有限公司，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日互动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几(ji)何光波导显示镜片的(de)专有技术和独创工艺。其依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键(jian)合”工艺(yi)开发的AR几(ji)何光波导二维波导镜片，面向轻量消(xiao)费级AR眼镜，为消费端带来更加轻(qing)薄、透亮、高清画质的AR光(guang)波(bo)导产品和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶(jing)目前已投(tou)产10万级规模的生产线，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对快(kuai)速增长(zhang)的AR消费市场。

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1、我們(men)全都配郃(hé)，外界傳(chuán)言(yan)有什麼(me)爭吵，其實(shí)(shi)交接過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有(you)任(ren)何問(wèn)題(tí)。公司已經(jīng)到了最危(wei)險(xiǎn)的時(shí)候，如菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公司掛(guà)掉(diao)才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年(nian)可能就白榦(gàn)了。

2、需求方面，上周美国原(yuan)油表需有小(xiao)幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶段，整体消费处于年内高(gao)位阶段，汽油(you)消费表现(xian)较(jiao)好，柴油消费(fei)平淡，整体来看美国原油(you)需求明显(xian)低于年初预期，EIA最(zui)新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年(nian)初预(yu)期的(de)1/3）。中国原油加工量连续第四周(zhou)反弹(dan)，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加(jia)工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让(rang)炼厂不得不调整生产计划(hua)。