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吃喝板块近期持续回调💛👜，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👿，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💓😡，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💔🍓，但最悲观的时刻或已过去👝💘👜🥕👝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍏🍈🍑🥝👄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍈，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💛🍅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍓。

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从市场规模看💖👡🥿😠🍆，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计🍎🩲👅，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元🥕🎒🩲，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳🍅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯🩰💘😻，受价格下行的影响较小🍄💌💟🍋👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢，显著高于全部A股的-3%🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋、煤炭6%）💌👠，消费（食饮8%、医药6%）💗🍉😈，制造业（汽车5%🥿🍈🍒👛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💔💟，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💞👞。相比之下，港股除金融外🥦🥻🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇🍆👛🩱🍅、通信12%），且更偏向于互联网🍑、信息服务等细分领域💖🍇，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍈🍈，消费🩲、制造等行业占比不高🍄🍌💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭🍄🍈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💛🥥💗。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内(nei)重挫2.3%，全天溢价交易，显(xian)示买盘尤为强(qiang)劲，或有资金(jin)在大(da)跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板(ban)块近期持续回调，但鉴于当前位置(zhi)或不(bu)必过度悲观。

2、5月初的时候，纽约原油期货价格还在60美元/桶下方，最低跌至55美元(yuan)多/桶，随着伊(yi)以冲突爆发，上周五最高飙升至(zhi)77.62美元/桶，与年初79.39美元/桶的高点相比仅一步之遥(yao)；布伦特原油期货(huo)5月初也一度跌破60美(mei)元/桶大关，上周五最高飙升至78.5美元(yuan)/桶(tong)，离82.63美元/桶的高点也近在(zai)咫尺。