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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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