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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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再次提示，港(gang)股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港(gang)股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環(huan)節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港(gang)股已成(cheng)趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)本就有(you)更(geng)強(qiáng)的(de)代錶性。港股正在成(cheng)爲第一箇(gè)中(zhong)國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代(dai)錶性市場。2. 港股國企高股息(xi)昰保險(xiǎn)擧(jǔ)(ju)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共(gong)振(zhen)定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)(liang)類資金的(de)交(jiao)集。

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