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2、短(duan)期金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防(fang)军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创(chuang)新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市场。