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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)(chu)于第二輪高低切週期中。

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（1）供应上看🤍🍉，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主👞💌💔🧡，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍆💞🍆👅🍎，存在复产意愿💋🍅💔🍑，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🥔💔，当前供需错配的局面将有所缓和🍈👛🍉，否则在需求走弱的节奏下👙，过剩压力还将持续🥝。（2）消费上看🥿💟🍎，光伏抢装潮结束🤍🥻，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💞，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料显(xian)示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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1、6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳(ru)業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交(jiao)易的(de)方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過(guo)公(gong)司總股本的3%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍏🍇。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😻🍓，拟收购福可喜玛53%股权🥕🩲👞👘。