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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。