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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态(tai)链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和(he)港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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第二产业中，工业投资同比增长11.6%。其中，采矿业(ye)投资增长5.8%，制(zhi)造业投资增长8.5%，电(dian)力、热力、燃(ran)气及水生产和供应业投(tou)资增长25.4%。

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低利率(lv)環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性(xing)，適(shì)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)(wei)低(di)風(fēng)險(xiǎn)的(de)底層(céng)資産配寘(zhi)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利(li)資産不失爲(wei)一箇(gè)優(yōu)(you)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

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1、人民财讯(xun)6月16日电，三叶草(cao)生物在港交所公告，公司于2023年2月(yue)20日公告，与(yu)国光生物科(ke)技股份(fen)有限公司（简称“国光生(sheng)技”）订立独家(jia)协(xie)议，据此三叶草生物，包括但不限于在中(zhong)国大(da)陆分销四价季节性流(liu)感(gan)疫苗。鉴于市场状况出现重大变化，公司行使独家协议项下(xia)之单方终止权，公司已(yi)于2025年6月(yue)15日向国光生技发出通知以终止(zhi)独(du)家(jia)协议，自2025年6月30日生效。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的(de)报告显示，2024年，全球(qiu)军费开支(zhi)增(zeng)至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战(zhan)结束(shu)以来最大增幅。