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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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