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（一）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前(qian)期减(jian)产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺(shun)利，将陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本(ben)和历史出矿价格(ge)来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分几(ji)内亚高成本项(xiang)目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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