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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🩰🥝，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月(yue)仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期(qi)货价(jia)格下，工业硅期货(huo)仓单是市场最具性价比的货源(yuan)，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货(huo)新能源项目部部长(zhang)陆(lu)诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长(zhang)期的Contango结构（远月升水(shui)）转为Back结构(gou)（远月贴(tie)水(shui)），表(biao)明当前市场愿意接期货仓单的意(yi)愿增强，也侧面反映出(chu)库存的集中度大幅提升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🥭🍑🍈😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄🥕🥒🧄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒💔，A股自由现金流收益率不断提升🍋🥭👜💛。而2018年以来💝👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡。据估算💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗💝🍌🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🎒🍏👿😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所(suo)为证明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部(bu)队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。

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1、截至2025年6月26日🥾😡👞，融资余额1.83万亿元💗👙，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💌，处于2016年以来的82.69%分位🥒🌽🤬🍑🥥，融资融券平均担保比例回升至273%🥒🍄👗🥕👝。

2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示😈🍋🍉，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍎💔。同时💛，将协调有关方面💯，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍎👢👗👝，分领域制定落实到每个月🥝、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。