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展望7月🍇🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💯👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🧡😡🥥，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技、消费🌽👙💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍌🩰👚🥦，目前利率仍处于较低水平🥥🍒🥥🍇，资产荒趋势依然存在👡🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍋🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🤍🥻💔。

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今年以来(lai)主动权益基金业绩显著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位(wei)数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股(gu)基金单(dan)月发行份(fen)额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献(xian)了重要的增(zeng)量资金。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总(zong)统特朗普“令人(ren)瞠(cheng)目的(de)财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能(neng)削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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双方谈估值🍊🥑🥾，何涛报出了一个低于刘元预期的数额💞🩰，“很低💋😈👚🍉，相当于他孵化一家公司🍇、而不是亲自当一号位的价格”🍅。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍💯💗，他们也会投。何涛拒绝了🥒🤍👜🥻，说自己的朋友💘🍑、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”😡👛👜🧡。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍅🍅。Wind数据显示💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡，ROE增速约为14%。相比之下👞🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💘💖💔，ROE增速约为11%🍋👘💘🥭。因此，我们认为🍉🍇💝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄🍎🍌😡，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👅🧅👅。