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5月初的时候，纽约原油期货价格还在60美元/桶下方，最(zui)低跌至55美(mei)元多/桶，随着伊以冲突爆发，上周五最高飙升至77.62美元/桶，与年初79.39美元/桶的(de)高点相比仅一步之遥；布伦特原油(you)期货5月初也一度跌破60美元/桶大关(guan)，上周五最(zui)高飙升至78.5美元/桶，离82.63美元/桶的高点也近在咫尺。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)(pan)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)(zhan)比七成。這(zhè)其(qi)中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新(xin)能(neng)源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

2、1🩱💗👄、基本面：港股较A股业绩增速更强👝👄👢，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍉🥦，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🍄🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥💔👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👝🧡🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘🍍，消费（食饮8%👝、医药6%）👙💝🥬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👛🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍎，进而影响盈利表现👚👛💗。相比之下👠👞🍆💯🍉，港股除金融外👙👜💝💓🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥、通信12%）🥑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥾🥾、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍈🧄🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍑🎒，因此对价格更敏感🍈🥾💯👞🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿💘🩰💖🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝，全部港股从-3%升至12%🩲，二者增速差从8pct降至-6pct🥿💯🍊🥿。