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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥔🩳🍈🥾，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🥿，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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很快在当年7月19日，伊朗还在霍尔木兹海峡附近扣留了一(yi)艘英(ying)国油轮(lun)，并在两(liang)个月后才将其释放。***革命卫队指挥官贾法里(li)（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家(jia)都可利用霍尔木兹海(hai)峡，要么所有国家都无法利用。”

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受外围局势骤变影(ying)响，全球资金风险偏好降低，A股科技题(ti)材悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低，成份(fen)股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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从时间成本及行情波段(duan)视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等(deng)泛科技领(ling)域机会。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分(fen)亯(xiǎng)一箇(gè)(ge)判(pan)斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短(duan)期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)(qiang)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的(de)權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌(ren)性；25年(nian)賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)重要性提(ti)陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改(gai)善(shan)。后續(xù)宏(hong)觀主要矛(mao)盾麵臨(lín)多次切換(huàn)(huan)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上(shang)下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)(yu)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆塊的節奏一緻。

2、6月8日，欢牛蛋糕屋(wu)官方回应称“我们没跑路”。文章中，欢牛蛋糕屋称，“欢牛没跑路，我们还在(zai)，也(ye)还想做(zuo)好。只(zhi)要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地(di)做给你。”