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CME“美联储观察”，美联储6月维(wei)持(chi)利率不变(bian)的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联(lian)储7月维持(chi)利率不变的概率为77.9%，累(lei)计降(jiang)息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的(de)概率为0.6%。美(mei)联储到9月(yue)维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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近日，华泰(tai)柏瑞旗下跟(gen)踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首(shou)次现金分红(hong)，每10份基金份额拟派(pai)发0.880元，预计分红总额(e)将突破80亿元，有(you)望刷新境(jing)内ETF单次分红历史纪录。此次分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日(ri)，现(xian)金红利将于6月(yue)27日发放。该产品作为全市场规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元，基金份(fen)额超950亿份。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现(xian)以及市场(chang)环(huan)境的支持。

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建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)(feng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註(zhu)；應用環(huán)(huan)節(jié)需要持續(xù)跟(gen)蹤觀(guan)詧(chá)，其(qi)中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解(jie)應(ying)用趨勢明確(què)，建議重點關註字節(jie)生(sheng)態鏈(lian)公司，以及(ji)綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及糢(mo)組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步(bu)入自下而上的(de)選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動及環境變(biàn)量突然(ran)變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避(bi)風港，建議繼(jì)續(xu)平衡A股咊(hé)(he)港股的配(pei)比；3）建議開(kāi)始(shi)重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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1、③下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或(huo)推(tui)迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不大。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍓🍑💋💋，外资寻求中国资产配置👙🍏🥑，港股较A股率先受益😻💋。截至2024Q4🥭，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🤍💓👢，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥿🧄👅，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍅👗💝，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧅🧡🥿，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥦🧅，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎🍎🥬，由于没有外汇管制🌽💞🥔🍅，监管规则与国际接轨💟🥿，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🧄🤬🍊🩰，港股往往较A股更为受益🥔👛。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍓🥾🤍🩳🍄，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍋👿💛👡，同时在A🍈、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥦👚😡。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍊🍇，这里以国际中介机构持股比例估算）🍍🥻，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💞👙💔💌，AH股溢价率也更高达到18%。