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2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流(liu)动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。