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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视👿👅。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍑💗🎒。

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具体来看👄🍑😈，*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计💗🍅👘，并出具了标准无保留意见的审计报告🤍💘。公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示🩰🍒，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告🧡👿。

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尽管伦敦(dun)会谈并未(wei)带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议(yi)在结构与机制(zhi)层面上成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的对话路径，为未来落地(di)奠定了政(zheng)策稳定基础。尽管还(hai)未公开细节，但(dan)该协议(yi)的(de)核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决(jue)所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦(dun)会(hui)谈的意义在于(yu)恢复高层政策(ce)对(dui)话、防控政(zheng)策路径多变，而非立即实现全面协(xie)议。

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摩根大通分析师也警告称🥦，中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的报复性反应，这些国家石油产量在全球占比为三分之一👠🧅，“在这种严峻形势下，预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间🩰。”

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1、二🍒💛、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🌽，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😡，中国全球竞争力提升的验证过程🍍🥻🍓，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👄🥦、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🥭🍆👜💛。

2、③下跌(die)中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持(chi)股(gu)佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)(you)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。