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2025-06-27 00:52:01 作者：杨瑜呈

分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得(de)全(quan)A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外(wai)，关(guan)注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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