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上(shang)周六(liu)，以色列(lie)为打(da)击伊(yi)朗核(he)计划发动袭击，暂(zan)时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设(she)施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源(yuan)系(xi)统而非其国际市场出口(kou)，但周五原油价格已创三年(nian)来最大单日涨幅(fu)，交易商和分(fen)析师正为更大动荡做准备(bei)。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服(fu)务质(zhi)效与稳市目标，市场信(xin)心有望提振。（互联(lian)网(wang)）券商(shang)业绩底部回(hui)暖(nuan)，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议(yi)重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关(guan)注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主(zhu)要(yao)的(de)下(xia)行风险，只能是长传导链(lian)条(tiao)的风险，比如中期(qi)资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经(jing)济下行可能超预(yu)期，强化(hua)全球衰退预期。这种情(qing)况下(xia)，中国需求也(ye)可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国(guo)经济下行压力对中国(guo)资产(chan)的(de)影响是中性的(de)。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🤬🍈、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🌽😈👡。从基本面来看🩲🍈，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👚🥻🥕🧡💕，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💗💕🩲😡，客户资金仍有望持续净流入😡🩲，但高利率叠加资本市场波动环境下💌，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🩱，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🥔💋。另外，不排除下半年市场回调压力💝，可能带来资管公司业绩表现为收入承压😻，造成盈利短期扰动🎒🥿。3）支付清算层面🤬💞🥿，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍒，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🩰。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍎🩱🍍👚，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥒💛💛😻🥑。