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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞👘🍒🥿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍉🥝🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👡、ASIC芯片🧄🧅🧡🍋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯💌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔，港股是全球的风险资产的避风港🤬👜，建议继续平衡A股和港股的配比🎒🌽👜🥑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👘🧡🍎👄🩰，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💯🍏🥔，全A量价齐升💝。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👘🥬💛，随后国家队积极入市🍅、稳市政策陆续出台修复市场预期💘，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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另外，中国(guo)全球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而随着预期提升、市场(chang)上(shang)涨，后(hou)续验证的容错率会有所降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。

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1、本周债市回顾🩳🩰😠。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级💯💓🍋🩲👛，债市利率下行💌💟🥻。

2、今年漲(zhǎng)(zhang)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上(shang)咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏(luo)輯，后(hou)續行情有朢延續(xu)。