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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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