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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁(jie)履行职责规定》全文公布。规定提(ti)出一系列(lie)务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职(zhi)的同时放开(kai)手(shou)脚、轻装上阵。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒👅🩲。三个月滚动来看🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🌽👡🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🍏，TMT制造业同比增幅扩大🧅🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝🥿🥝💟👢，半导体🎒🥒🍊🍅🍄、光学光电子、消费电子、运营商👄🍏🩳👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠💟🥔，如汽车💘、光伏、自动化设备等😻🥑🥿；3）消费服务领域🥻🍎👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**👝🎒😈🩰🍊，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品💘、农副产品、家电😡、家具💗💖😡、饰品👡💞👢🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属、燃气、电力🩳、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👢，叠加供给刚性或受限😻😠，中报业绩有望边际改善🍈💞🍑。

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截面(mian)波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍇👝🍏、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🎒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍎🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

2、协鑫能科：公(gong)司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资(zi)产(chan)管理有(you)限公司（代表“金证得胜1号私募证(zheng)券投资(zi)基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限(xian)售条件流通股），占公司总股(gu)本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款(kuan)总额（税前）为977，642，100.00元。本次(ci)协议(yi)转让股份事项(xiang)不会导致(zhi)公司控股股东、实际控(kong)制人发生变更。