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国泰海通证券也表示，产业层面(mian)的深刻变革正在发生，顺应当(dang)前(qian)产业发展趋势的(de)新消(xiao)费、AI应用等港股稀(xi)缺性资产或更受市场关注。此外，下半年，基本面(mian)修复和(he)资金面(mian)改(gai)善推动港股继续向上，结构上港股科技方向更(geng)加值得重视(shi)。

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从仓位管理来看，相较于上周(zhou)，“满仓加融资”和(he)“满仓”所占(zhan)比(bi)例(li)向上调整，均增长了2个百分点，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占(zhan)比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分(fen)点至7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡👞👛🍈，在通胀尚未回归👅👛，价格低位运行的背景下💛🌽💯🎒，前端的收入和利润难以保证💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬💗💕🥦，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝，获得ROE的抬升👝🍅，享受更多成长性💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕🥕，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👢🎒😻👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥭。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强🧄🩰🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝👜👞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💘、信息化（数据库🥒🥝😡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿🍋🌽💓🥻，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应💞。

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