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2025-06-25 00:21:41 作者：秦知恒

建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤍🍅💖🩰🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄，算力供应链（AI服务器💟👜🧅、PCB🍌👞、ASIC芯片🧡💖💋💝、光模块🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾👿🍍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿👚🍊👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞，港股是全球的风险资产的避风港💛🍏，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👜🥔👗🍅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥥，军强方能国安”🩰🍒💓🥿！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、下周重点关注5月零售(shou)数据、进口价(jia)格数据和6月美联储议息(xi)会议，将决定下周美债和美元的走势(shi)。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报(bao)告预计尚不会改变美联储等待数(shu)据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是(shi)否会发生变化。

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