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行业配置：维持哑铃配置思路👿，红利底仓+小盘成长👡。红利方面👜💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝🍒👚，既可以延续其分红表现😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞💞💛🩲，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩳👝🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🌽💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🥑🍒😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾👘；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻🍎💯😻，关注存量项目进入收获期💋🍊🍒💟，自由现金流释放加速的电信运营商🍍💯。小盘成长方面💓🧡，货币宽松扩张剩余流动性🥑💕💞🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝💋🍎🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈🌽🍍，包括电子（算力💕🥭、半导体设备💌🩱🥻😻、芯片）、信息化（数据库👞🤬🧅🍉、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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尽管如此🧅💖🍅，伊朗依然有能力影响海峡上的运输🍄。如2018年5月👠，特朗普宣布美国正式退出伊核协议🩳🧄💋，恢复对伊制裁👚。当年7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输。

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1、中国与中亚的旅游市场潜力巨大。四川省青年旅行社(马克旅行)负责人徐嘉介绍：“我们从2023年3月开始做中亚旅游，恰巧当年5月，中国—中亚峰会举行，探访‘神秘斯坦’持续走热🥾。目前，我们的中亚市场业务增速最快，为吸引更多中国游客前往中亚，我们设计了重走丝绸之路、民间文化交流🩳、自然风光探险等多个中亚主题游线路，以满足游客多元需求。”

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍉🥝🥝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍇👘👗，企业盈利复苏节奏趋缓👞💘🩲🍅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💘，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🎒💗，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥬💝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥬🥒💞，表现相对无序。而从短期来看🧅💛🍊，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩳。