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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续😠。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👞，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👿🍊，后续行情有望延续。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计(ji)举牌(pai)15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及(ji)险资(zi)的配置需求等因素，共同激发了险资对(dui)银行股的购(gou)买热情。预计未来银(yin)行股或仍将是险(xian)资的重要(yao)目标。

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全球股市依然受风偏牵(qian)引。只不(bu)过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的(de)不确(que)定(ding)性开始脱敏之际(ji)，近期又(you)有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价👢😻🥔👜，然而就需求侧而言💌👝🍇，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🩲，铜价因此年内或呈现前高后低走势💗，但我们仍看好铜价中长期的上升空间😡。

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1、该报告称🩲，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%🥕💛💌🍊。Subramanian表示🌽，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”🧅，毫无意义💛。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以(yi)没有牛、黄金、年金、加(jia)密货币之类的东西。到(dao)目前为止，在很(hen)大程度上，加(jia)密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的(de)结果，但通常这些投机不(bu)会有好结果。这就是它们被称为投(tou)机(ji)的原因。