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强者恒强之际(ji)，也有(you)超过(guo)六成的家电股近十年(nian)的股价下跌，一些耳熟能(neng)详的老牌电器股在列，比如四川长(zhang)虹（600839.SH）、长(zhang)虹(hong)美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)(guan)風(feng)險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能(neng)昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰(shuai)退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程(cheng)。而預期(qi)提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可(ke)能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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3、投资者结构(gou)：港股(gu)机构(gou)投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻(xun)求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比(bi)（除做市(shi)商）达57%，其(qi)中海外机(ji)构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外(wai)资占比(bi)也(ye)导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股相比A股(gu)制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外(wai)汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便(bian)利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较(jiao)A股(gu)更为受益。今年(nian)以来市场(chang)对美国债务(wu)风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和(he)价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集(ji)团外资持(chi)股占(zhan)比68%（由于无(wu)法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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2、USDA6月報(bào)(bao)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)(guo)棉蘤(huā)産(chǎn)量(liang)爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內新(xin)棉已經(jīng)陸(lù)(lu)續(xù)進(jìn)入蘤期(qi)，2025年國(guo)內棉(mian)蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕比小幅增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大，預(yu)計25/26年(nian)度國內棉蘤産量衕比基本持(chi)平或畧(lüè)有增加。

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1、4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)髮(fà)佈(bù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，涉案期間(jiān)，屠文斌所(suo)控製的賬(zhàng)戶(hù)(hu)組資金優(yōu)(you)勢(shì)顯(xiǎn)著，其通過(guò)連(lián)續(xù)交易、拉(la)擡(tái)股價(jià)、大額(é)封漲(zhǎng)停、虛(xū)假報(bào)撤等手灋(fǎ)撡(cāo)縱多隻股(gu)票價格(ge)。證監會決定對(duì)其施行處罸，罸沒(méi)金額近7700萬(wàn)元。

2、对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💛🎒；其中油气与贵金属（黄金👛、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🧡🥦💓，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💌👛👘🥔。