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行业配置上(shang)，适度均衡(heng)配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药(yao)等。主(zhu)题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的(de)货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、1、自13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗🧄💯💝，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡🍌。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击🤬💖💟👿🍆。