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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👿，致使市场风险偏好受挫🥒💋；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍒🍆，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👞💖💔。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👗💌🎒🍋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🧅，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移👜🧅👘🥿👝，下游需求走货小幅好转🥥，但整体开机情况仍低于去年同期水平。

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当然，持续呼吁强硬监管巨头企业的知(zhi)名监(jian)管鹰派人物、马萨诸塞州民主党参议员伊丽(li)莎白·沃伦（Elizabeth Warren）再次呼吁对Meta此次的(de)投资进行审查。

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1、国泰海通证券指出，万国数据(ju)作为IDC头部厂商拥有核心资(zi)源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著，同时，叠加25年(nian)国内投入(ru)重启(qi)增长，公(gong)司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目，即关税和**效率部，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之际👅🩲🧄🧄，这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧🥻🥕🥦🧄👗。