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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💋🥿🎒💛，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💯🍓🧅🩰🥦、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💕👡💕；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💌👅😡，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👚🥾。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥥💞👡、有色👘💔👜、汽车等。

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2、摩根士丹利基金表示，当前(qian)全球仍然处(chu)于降息的大周期(qi)中，如(ru)果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力(li)并不大甚至估值扩(kuo)张动力更强(qiang)。摩根士丹利基金认(ren)为，从产(chan)业逻辑看，接下(xia)来有三个(ge)方向值得重视(shi)：一是科技(ji)成长。过(guo)去一段(duan)时间科技较为低迷(mi)，主要是(shi)风险偏好未能持续(xu)提升，同时算力等(deng)未来需求受到质疑，估值回落(luo)到低位，AI为长期趋势，产业(ye)逻辑(ji)强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工(gong)甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部(bu)分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利(li)，成为上(shang)市公司业绩的新增(zeng)长点。