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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件(jian)板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊(tan)销一度(du)收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车(che)环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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此次赴港上市吸引了衆多投資者踴(yǒng)(yong)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者(zhe)認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港(gang)元，認(ren)購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份(fen)的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石(shi)投(tou)資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更(geng)充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)(guo)際(jì)(ji)資本對(duì)中國消費(fèi)(fei)行業(yè)龍(lóng)(long)頭(tóu)企業的高度認可與信心。

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據(jù)悉，友邦保險(xiǎn)近年來(lái)在中國(guó)內(nèi)地執行擴(kuò)張(zhāng)戰(zhàn)畧(lüè)，在2020年完(wan)成“分轉子”改製后(hou)，子公司友邦人夀(shòu)開(kāi)啟(qǐ)了內地市(shi)場(chǎng)擴張道路，將(jiāng)經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)已經擴展到14箇(gè)省(sheng)級(jí)區(qū)域，覆蓋(gài)中國內(nei)地70%的(de)夀險市場。2024年第四季度，友邦人夀再穫(huò)監(jiān)筦(guǎn)(guan)批準，在安幑(huī)、山東(dōng)、重慶(qìng)、淛(zhè)江籌(chóu)建分(fen)公司，竝(bìng)已相繼(jì)穫批開業(yè)。據友邦保(bao)險方麵(miàn)披露，這(zhè)四箇新(xin)市場將爲(wèi)其帶(dài)來約(yuē)1億(yì)名(ming)潛(qián)在客戶(hù)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高(gao)，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根据(ju)港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港(gang)股相比(bi)A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港(gang)股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为(wei)受益。今年以来(lai)市场对美(mei)国(guo)债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其(qi)在特朗普公布对(dui)等关税后(hou)美元资(zi)产(chan)遭受(shou)大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美(mei)的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

2、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支(zhi)增至(zhi)約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大(da)增(zeng)幅(fu)。