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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中(zhong)断，尚未摆脱调(diao)整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能需要(yao)等待(dai)基础层突破，打开应用层突破空间。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日(ri)本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)(shi)性的。我們(men)認爲在今年下(xia)半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在10月會(huì)(hui)議(yì)前后或進(jìn)一(yi)步加息至0.75%。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确(que)信息，表示只(zhi)有(you)伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓(nong)缩活动，才能结束以色列的军事行(xing)动。报道称，一名以色列高(gao)级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议(yi)的做法，最终能促使美国加入(ru)以色列的军事行动，“我们希(xi)望最终真的会这样发展”。

2、上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。