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哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩(ji)维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴(jian)于近一年(nian)微盘股的超额收(shou)益(yi)与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语(yu)权，这(zhe)利于(yu)小微盘的配置。

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地缘层面😻💓，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了🍑🌽🍑🍋，以色列也是🤬，这跟市场的判断基本一致🍈🍋🍎，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🍅👜，短期内以伊双方均需要休养生息💝👡🍒😻，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 💌💯🩳。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动😻，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命💕🍒🥬🍏，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作💌👘🌽。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🍌👄，但并非完全破坏👝🩰👞🩳。伊朗仍具备相关产能🍎💞🍄，并拥有相应的工业和技术能力👿🧅。只需要数月的时间🤬🥻，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🩱。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上(shang)半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元长周(zhou)期走弱，对(dui)资(zi)产价格(ge)尤(you)其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。