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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出(chu)，高(gao)外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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4、交易(yi)热度(du)：今年以(yi)来(lai)更多资金选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结(jie)构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资(zi)金加速入场，高换手(shou)特(te)性放(fang)大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出当前A股(gu)缺(que)乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均(jun)净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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