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2025-07-02 03:50:41 作者：佟朝义

展望7月💖👄🍇💋，市场可能会呈现指数突破上行👜💕🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍏👠👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👙。在流动性和增量资金方面🥔😻👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🩰，类似现象在2020年也出现过🍒🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美国总统特朗普表示👡💖🍏，他认为无需延长7月9日的贸易期限💝💖，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🥦🥭🍄👿。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长👄，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示🍒🌽🍒💖，**可以对这一期限“为所欲为”🍍🥬🥾，包括延长或缩短。

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