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1、关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语(yu)境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期(qi)统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上(shang)游零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下(xia)游格局(ju)的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下(xia)半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

2、对A股影响来看💔👡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本😻，加剧全球通胀🥿🌽💓，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。