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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品(pin)价格下行压力(li)，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空(kong)间。如果从(cong)这个角(jiao)度看(kan)问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负(fu)面影(ying)响。

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更难得的是，相比食品饮料(liao)和家电板块，银行板(ban)块的分化程度更小。截至最新收(shou)盘日，银行（成(cheng)分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股(gu)实(shi)现上涨(zhang)，占总数比重约71%。

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