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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部(bu)件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利(li)润分(fen)配和供(gong)需(xu)压力(li)，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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